Культовый текст, который прикидывается детской сказкой. В канун Рождества брата и сестру посещает Фея Берилюна. Внучка Феи больна, и спасти ее может только Синяя птица. Берилюна преподносит детям чудесный подарок, благодаря которому можно видеть скрытую сущность вещей. Неживые предметы — Часы, Огонь, Вода, Хлеб — преображаются в живых существ со своим характером. Вместе с детьми они отправляются в опасный путь за Синей птицей.